K9-Base
営業準備の6機能自動化
- 改善前
- アポ獲得、資料請求、商談準備に必要な調査・タスク登録・予定作成・連絡を、一連の流れにまとめる必要があった。
- 実施したこと
- 営業フローの自動化・AIによる商談先の事前調査・タスク・予定・案件管理の連携
- 改善後
- 商談準備：1時間→5分。
K9-Base
約300万行の販売データ統合
業種：製薬
対応サービス：マーケティングデータ活用・計測基盤支援
改善前
新旧システムの移行に伴い、販売データと店舗マスタを照合・統合し、卸向け報告資料に使える状態にする必要があった。
実施したこと
- 新旧販売データの統合
- 店舗マスタの自動照合
- 卸向けレポートの自動出力
実装した内容
- 3年分・約300万行の販売データをAccessに統合
- 新旧店舗マスタを自動照合し、取引先コードで裏付けを確認
- VBAによる卸向け報告資料の自動出力
構築した業務の流れ
- 新旧の販売データ
- Accessへの統合・店舗照合
- VBAで卸向け報告資料を出力
改善後
- 報告資料作成の自動化・時間短縮
- 5分で作成
- 3年分・約300万行の販売データを統合
- 店舗数ベースで約89%を紐づけ
- 属人化していた資料作成ノウハウをツール化し、報告資料を5分で作成できるように自動化
統合した販売実績と店舗の照合結果を使い、卸向けの報告資料をVBAで出力できます。
使用技術
- Microsoft Access
- VBA
- Claude（データ精査・設計）
他の支援事例
K9-Base
社内稟議・承認業務のシステム化
- 改善前
- 稟議の申請、代表者の承認、発注書作成、バックオフィスへの連絡をつなぐ必要があった。
- 実施したこと
- 稟議・承認フローの構築・発注書作成と通知の自動化
- 改善後
- 申請から発注書生成・通知までを構築。
K9-Base
インフルエンサー選定支援
- 改善前
- 担当者の勘に頼っていたインフルエンサーのアサイン業務を、仕組みとして支援する。
- 実施したこと
- アサイン業務の設計・システム化・AIによるマッチング提案補助・インサイトレポートの自動生成
- 改善後
- マッチング提案補助とインサイトレポート自動生成を実装。
K9-Base
SNS・Webレポート自動化
- 改善前
- SNS・Webの数値を日次集計・月次報告につなぐにあたり、既存集計の整合性と集計ロジックを検証・修正する必要があった。
- 実施したこと
- 既存集計の整合性検証・SNS・Webデータの自動集計・月次レポート化
- 改善後
- レポート作成：4時間→30分。
代表者の過去実績
広告レポート更新業務の効率化
- 改善前
- 広告レポートの更新が手動で、同じ広告配信実績を使う請求書作成にも時間がかかっていた。
- 実施したこと
- 要件定義・ツール選定・システムフロー構想・社内エンジニアと連携したデータベース構築
- 改善後
- レポート更新：2営業日→2時間。請求書作成：4時間→30分。