K9-Base
社内稟議・承認業務のシステム化
- 改善前
- 稟議の申請、代表者の承認、発注書作成、バックオフィスへの連絡をつなぐ必要があった。
- 実施したこと
- 稟議・承認フローの構築・発注書作成と通知の自動化
- 改善後
- 申請から発注書生成・通知までを構築。
K9-Base
営業準備の6機能自動化
業種：観光・インバウンド支援
対応サービス：AI業務改善・自動化支援
改善前
アポ獲得、資料請求、商談準備に必要な調査・タスク登録・予定作成・連絡を、一連の流れにまとめる必要があった。
実施したこと
- 営業フローの自動化
- AIによる商談先の事前調査
- タスク・予定・案件管理の連携
実装した内容
- Claude APIによる事前調査シートの自動生成
- Trelloカードの起票
- カレンダー登録とMeet URLの発行
- 面談案内・リマインドメールの連携
- 案件管理表との同期
- 架電前の一斉メールを含む営業フローの接続
構築した業務の流れ
- 商談先の事前調査
- タスク・予定の登録
- メール・案件管理の連携
改善後
- 1商談あたりの準備時間
- 1時間→5分
- 1商談あたりの準備時間を1時間から5分へ短縮
- アポ獲得から商談準備までを6モジュールで自動化
商談先の調査、面談予定の登録、案内メールの送信を一連の流れにまとめ、担当者は必要な情報の確認と商談の準備を進められます。
使用技術
- Google Apps Script
- Claude API
- Trello API
- Google Workspace
他の支援事例
K9-Base
インフルエンサー選定支援
- 改善前
- 担当者の勘に頼っていたインフルエンサーのアサイン業務を、仕組みとして支援する。
- 実施したこと
- アサイン業務の設計・システム化・AIによるマッチング提案補助・インサイトレポートの自動生成
- 改善後
- マッチング提案補助とインサイトレポート自動生成を実装。
K9-Base
約300万行の販売データ統合
- 改善前
- 新旧システムの移行に伴い、販売データと店舗マスタを照合・統合し、卸向け報告資料に使える状態にする必要があった。
- 実施したこと
- 新旧販売データの統合・店舗マスタの自動照合・卸向けレポートの自動出力
- 改善後
- 属人化していた報告資料作成を自動化し、5分で作成可能に。
K9-Base
SNS・Webレポート自動化
- 改善前
- SNS・Webの数値を日次集計・月次報告につなぐにあたり、既存集計の整合性と集計ロジックを検証・修正する必要があった。
- 実施したこと
- 既存集計の整合性検証・SNS・Webデータの自動集計・月次レポート化
- 改善後
- レポート作成：4時間→30分。
代表者の過去実績
広告レポート更新業務の効率化
- 改善前
- 広告レポートの更新が手動で、同じ広告配信実績を使う請求書作成にも時間がかかっていた。
- 実施したこと
- 要件定義・ツール選定・システムフロー構想・社内エンジニアと連携したデータベース構築
- 改善後
- レポート更新：2営業日→2時間。請求書作成：4時間→30分。